Lær hva en kunde er og hvordan man bruker kunder inn mot prosjekter.
I Svenn kan du samle all kundeinformasjon på ett sted. Kunder brukes ofte som et valg mot opprettelse av timer og annen informasjon, og kan også tilknyttes prosjekter for bedre oversikt.
Innhold:
- Opprett en kunde
- Tilganger
- Inaktive kunder
- Hva skjer hvis jeg sletter en kunde?
Opprett en kunde
Trykk på Kunder i hovedmenyen. Her vil alle kunder som du legger inn vises nedover i en liste. Trykk deretter på knappen Opprett kunde for å opprette en ny kunde.
Fyll ut kundekortet med informasjon om kunden. Du kan også legge ved navn og kontaktopplysninger på kontaktperson.
Tilganger
Brukere med rollen administrator og moderator kan opprette kunder, både fra mobil og web. Brukere med rollen ansatt kan hverken se kundelisten, eller opprette/ endre kunder, men ansatte har mulighet til å føre timer på alle kundene i kundelisten, og kundene som er koblet til prosjektene de har tilgang til.
Inaktive kunder
En kunde som er inaktiv vil ikke vises i kundelisten lenger. Som oftest setter man en kunde til inaktiv når man ikke lenger har et aktivt kundeforhold , ønsker å rydde opp i kundelisten, men ikke ønsker å slette kundeinformasjonen.
For å sette en kunde til inaktiv velger man kunden, og deretter setter statusen til inaktiv. Du kan når som helst sette kunden tilbake til aktiv.
Inaktive kunder legger seg i en egen fane som heter inaktiv.
Hva skjer hvis jeg sletter en kunde?
Kunden blir slettet fra kundelisten, men dataen blir stående på føringer som allerede er opprettet i systemet. F.eks.: Sletter du kunden "Kari Nordmann", og du har 40 timeføringer som har "Kari Nordmann" tilknyttet seg, sletter vi ikke kunden fra disse føringene. Dette er for å ikke endre på historisk data.
Fikk du svar på det du lurte på? Hvis ikke, ta kontakt med oss på chatten nedrest i høyre hjørne eller send oss en e-post på support@svenn.com så hjelper vi deg 🔨