Lær hvordan du setter opp et tilbud med Svenn, og hvordan du kan legge inn produkter i et tilbud.
Med Tilbud i Svenn kan du raskt estimere arbeid og lage profesjonelle tilbud for dine kunder.
Du vil ha full oversikt over alle tilbudene dine, noe som gir deg bedre kontroll og skaper en forbedret opplevelse for kundene dine. Administratorer og moderatorer med et gyldig abonnement eller en gratis prøveperiode kan benytte seg av Tilbud i Svenn.
Innhold:
- Lag et tilbud
- Legg til produkter
- Produktinformasjon i tilbudet
- Utregninger
- Tilbudsoversikt
- Filtrering av tilbud
- Innstillinger i Tilbud
- Tilbudsstatus
Lag et tilbud
- Gå til Tilbud i hovedmenyen
- Klikk på "Opprett Tilbud"-knappen øverst i høyre hjørne.
- Et nytt vindu vises for å legge til detaljer og produkter.
Husk at all informasjon du legger inn kan endres senere, selv etter at tilbudet er opprettet.
Informasjon i tilbudet:
- Tittel: Velg en tittel for å enkelt finne tilbudet i Svenn.
- Status: Velg statusen tilbudet vil ha når det opprettes.
- Kunde: Spesifiser hvilken kunde tilbudet er for.
- Prosjekt: Angi et prosjekt hvis aktuelt. Du kan alltid opprette et prosjekt senere hvis ønskelig.
- Dato Estimert: Velg datoen da tilbudet ble laget. Dagens dato legges til som standard.
- Utløpsdato: Datoen når tilbudet ditt utløper og ikke lenger er gyldig.
- Vår referanse: Navnet på din kontaktperson eller referanseperson.
- Tilbudsnummer: Dette er det unike referansenummeret for det aktuelle tilbudet. Dette genereres automatisk av systemet.
Åpningstekst: Lag en åpningstekst for tilbudet ditt; dette vil bli vist i begynnelsen. Teksten bør kort introdusere formålet med tilbudet, fremheve din forståelse av kundens behov, og gi en oversikt over hva tilbudet inneholder.
Avsluttende tekst: Avslutt estimatet ditt med en avsluttende tekst; denne vil bli vist på slutten. Det er her man gjerne legger inn vilkår og betingelser.
Legg til produkter
Produkter omfatter alt som inngår i tilbudet; som tjenester, arbeidstimer, varer og andre elementer.
Nye produkter
- Hvis produktet ikke finnes i biblioteket, kan det likevel legges til i tilbudet ved å trykke på legg til nytt produkt.
- Angi de nødvendige detaljene for produktet, som navn, kostnad og påslag. Du har ogs muligheten til å lagre det nye produktet i biblioteket for fremtidig bruk.
Allerede eksisterende produkter
- Begynn med å skrive navnet på produktet i det angitte feltet.
- En nedtrekksliste vises hvis produktet finnes i biblioteket.
- Velg produktet, og det legges til i tilbudet med forhåndssatte detaljer og pris. Disse kan redigeres senere.
Flere produkter
- For å legge til flere produkter samtidig, klikk "Legg til flere produkter”
- En liste over produkter fra biblioteket ditt vil bli vist.
- Velg produktene du ønsker å legge til, og klikk "Legg til produkter i tilbud".
- Når de er lagt til, kan du justere detaljer som pris, mengde, påslag, osv.
Produktinformasjon i tilbudet
Når et produkt er lagt til i tilbudet, kan du fritt endre detaljene. Du kan også senere bestemme hvilke detaljer som skal vises til kundene når tilbudet lastes ned.
- Produktbeskrivelse: En kort beskrivelse av produktet
- Antall: Antall enheter av produktet du inkluderer i tilbudet
- Enhetskost: Din interne kostnad på dette enkeltstående produktet
- Kostnad: Din totale kostnad for dette produktet beregnet av antallet
- Påslag: Ekstra prosentandelen eller beløp lagt til enhetsprisen.
- Fortjeneste: Nettofortjenesten du tjener på å selge dette produktet (Enhetspris + Påslag - Enhetskostnad).
- Skatt: Eventuell skatt på produktet.
- Pris: Prisen kunden vil se, som inkluderer enhetspris, påslag og skatt.
Utregninger
Svenn håndterer alle utregninger automatisk, og gir en samlet total for hele tilbudet.
For individuelle produkter:
- Kostnad: Beregnes ved å multiplisere enhetskost med antall.
- Formel: Kostnad = Enhetskost. × Antall
- Pris: Beregnes ved å legge til påslag og skatt på kostnaden.
- Formel: Pris = (Kostnad × (1 + Påslag) × (1 + Skatt)
- Fortjeneste: Representerer differansen mellom pris og kostnad.
- Formel: Fortjeneste = Pris - Kostnad
For totaler på tilbudet:
- Kostnad: Summen av kostnaden for alle produkter i tilbudet.
- Total Pris: Summen av prisen for alle produkter i tilbudet.
- Fortjeneste: Den totale fortjenesten, beregnet ved å summere fortjenesten for alle produkter i estimatet.
Alle beregninger, både for individuelle produkter og totaler, oppdateres i sanntid. Svenn sørger for at tallene alltid er aktuelle, enten du legger til eller fjerner produkter, eller oppdaterer relevant informasjon.
Tilbudsoversikt
Når et tilbud er lagret, vil du kunne finne tilbake til tilbudet i tilbudsoversikten. Oversikten viser ikke bare tilbudet, men gir også en kort oppsummering av nøkkelinformasjon knyttet til det.
For en mer detaljert gjennomgang av tilbudets spesifikasjoner, trykk på tilbudet. Dette gir en mer grundig forhåndsvisning, slik at du kan gjennomgå eller endre det etter behov.
I forhåndsvisningen har du tilgang til en rekke verktøy for å administrere tilbudet.
- Rediger: Gjør nødvendige endringer i tilbudet.
- Slett: Fjern tilbudet fullstendig hvis det ikke lenger er relevant.
- Kopier: Lag en kopi av tilbudet, nyttig for lignende prosjekter eller revisjoner.
- Endre Status: Endre tilbudets status, for eksempel fra 'Utkast' til 'Sendt' eller 'Vunnet'.
- Last ned: Lager en PDF-versjon av tilbudet, perfekt for deling, utskrift eller arkivering.
Filtrering av tilbud
For å gjøre det enklere å finne spesifikke tilbud, tilbyr tilbudsoversikten flere filtre:
- Dato Estimert: Filtrerer tilbud basert på når de ble opprettet. Dette er spesielt nyttig hvis du leter etter tilbud innenfor en bestemt tidsramme.
- Status: Sorter gjennom tilbud basert på deres nåværende status, enten det er 'utkast', 'sendt', 'godkjent' eller en annen status du har satt.
- Kunder: Hvis du ønsker å se tilbud knyttet til spesifikke kunder, kan du bruke dette filteret for å begrense listen din.
- Prosjekter: På samme måte kan du filtrere tilbud basert på prosjektene de er knyttet til.
En praktisk funksjon i Svenn er at den husker filtrene du har satt. Neste gang du åpner Tilbudsoversikten, vil de tidligere angitte filtrene være aktive, noe som sparer tid.
Merk: “Husk filtre” funksjonen fungerer kun på samme plattform. Hvis du bytter plattform fra web til mobil, blir filterinnstillingene tilbakestilt.
Innstillinger i Tilbud
For å personliggjøre din bruk av Tilbud, kan du tilpasse ulike innstillinger. Slik får du tilgang:
- Trykk på “Tilbud” i hovedmenyen til Svenn
- Se etter undermenyen som er plassert til høyre side for hovedmenyen.
- Klikk på "Innstillinger"-knappen.
Tilbudsstatus
Når du er inne på innstillingssiden, har du muligheten til å administrere de ulike statusene for tilbudene dine. Her kan du:
- Opprette en ny status: Legg til en ny status som passer din arbeidsflyt. Dette kan for eksempel være noe som "Under vurdering" eller "Venter på tilbakemelding fra kunde."
- Slette en eksisterende status: Hvis en bestemt status ikke lenger er relevant eller nødvendig, kan du enkelt slette den.
- Redigere en eksisterende status: Endre navn eller detaljer for en eksisterende status for å bedre tilpasse dine behov.
Ved å tilpasse disse statusene, sikrer du at Tilbud i Svenn er i tråd med din arbeidsflyt.
Fikk du svar på det du lurte på? Hvis ikke, ta kontakt med oss på chat eller send oss en e-post på support@svenn.com så hjelper vi deg 🔨