Kom i gang med Tilbud i Svenn

Lær det mest grunnleggende om hva Tilbud er og hvordan det fungerer i Svenn.

Generell Informasjon

Hva er Tilbud i Svenn?

Med Tilbud i svenn kan du raskt estimere arbeid og lage profesjonelle tilbud for kundene dine.

Du får også oversikt over alle tilbud du har tilgjengelig, slik at du kan opprettholde bedre kontroll - og gi en bedre opplevelse for dine kunder.

Hvem kan bruke Tilbud?

Administratorer og moderatorer med et aktivt abonnement eller en gratis prøveperiode har mulighet til å bruke Tilbud i Svenn. 

Lage et nytt tilbud

1. Gå til Tilbud i hovedmenyen
2. Klikk på "Opprett Tilbud"-knappen i øvre høyre hjørne.
3. Et nytt vindu vises for å legge til detaljer og produkter. Husk at all informasjon du legger inn kan endres senere, selv etter at tilbudet er opprettet.

Informasjon i tilbudet:

• Tittel: Velg en tittel for å enkelt finne tilbudet i Svenn.
• Status: Statusen tilbudet vil ha når det opprettes.
• Kunde:  Spesifiser hvilken kunde tilbudet er for.
• Prosjekt: Angi et prosjekt hvis aktuelt. Du kan alltid opprette et prosjekt senere hvis ønskelig.  
• Dato Estimert: Velg datoen da tilbudet ble laget. Dagens dato legges til som standard.
• Utløpsdato: Datoen når tilbudet ditt utløper og ikke lenger er gyldig.
• Vår referanse: Navnet på din kontaktperson eller referanseperson.
• Tilbudsnummer: Dette er det unike referansenummeret for det aktuelle tilbudet. Dette genereres automatisk av systemet.

Åpningstekst: Lag en åpningsmelding for tilbudet ditt; dette vil bli vist i begynnelsen.

Avsluttende tekst: Avslutt estimatet ditt med en avsluttende merknad; denne vil bli vist på slutten. Vilkår og betingelser blir ofte angitt her.

Legg til produkter

Eksisterende produkter 

• Begynn med å skrive navnet på produktet i det angitte feltet.
• En nedtrekksliste vises hvis produktet finnes i biblioteket.
• Velg produktet, og det legges til i tilbudet med forhåndssatte detaljer og pris. Disse kan redigeres senere.

Nye produkter

• Hvis produktet ikke finnes i biblioteket, kan det likevel legges til i tilbudet.

• Angi de nødvendige detaljene for produktet, som navn, kostnad og påslag. Du har også ha muligheten til å lagre dette nye produktet i biblioteket for fremtidig bruk.

Flere produkter

• For å legge til flere produkter samtidig, klikk  "Legg til flere produkter”
• En liste over produkter fra biblioteket ditt vil bli vist.
• Velg produktene du ønsker å legge til, og klikk "Legg til produkter i tilbud".
• Når de er lagt til, kan du justere detaljer som pris, mengde, påslag, skatt, osv.

Produktinformasjon i tilbudet 

Når et produkt er lagt til i tilbudet, kan du fritt endre detaljene.
Du kan også senere bestemme hvilke detaljer som skal vises til kundene når tilbudet lastes ned.

• Produktbeskrivelse: En kort beskrivelse av produktet
• Antall: Antall enheter av produktet du inkluderer i tilbudet 
• Enhetskost: Din interne kostnad på dette enkeltstående produktet
• Kostnad: Din totale kostnad for dette produktet beregnet av antallet
• Påslag: Ekstra prosentandelen eller beløp  lagt til enhetsprisen.
• Fortjeneste: Nettofortjenesten du tjener på å selge dette produktet (Enhetspris + Påslag - Enhetskostnad).
• Skatt: . Eventuell skatt på produktet
• Pris: Prisen kunden vil se, som inkluderer enhetspris, påslag og skatt.

Utregninger

Svenn håndterer alle utregninger automatisk, og gir en samlet total for hele tilbudet.

For individuelle produkter:

• Kostnad: Beregnes ved å multiplisere enhetskost med antall.
  • Formel: Kostnad = Enhetskost. × Antall

• Pris: Beregnes ved å legge til påslag og skatt på kostnaden.
  • Formel: Pris = (Kostnad × (1 + Påslag) × (1 + Skatt)

• Fortjeneste: Representerer differansen mellom pris og kostnad.
  • Formel: Fortjeneste = Pris - Kostnad

For totaler på tilbudet:

• Kostnad: Summen av kostnaden for alle produkter i tilbudet.
• Total Pris: Summen av prisen for alle produkter i tilbudet.
• Fortjeneste: Den totale fortjenesten, beregnet ved å summere fortjenesten for alle produkter i estimatet.

Alle beregninger, både for individuelle produkter og totaler, oppdateres i sanntid.  Svenn sørger for at tallene alltid er aktuelle, enten du legger til eller fjerner produkter, eller oppdaterer relevant informasjon.

Tilbudsoversikt

Når et tilbud er laget , er det trygt lagret og lett tilgjengelig i Svenn. For å finne det igjen, gå til "Tilbudsoversikt" for å finne tilbake til det. Denne oversikten viser ikke bare tilbudet, men gir også en kort oppsummering av nøkkelinformasjon knyttet til det. 

For en mer detaljert gjennomgang av tilbudet spesifikasjoner, klikk på tilbudet. Dette gir en mer grundig forhåndsvisning, slik at du kan gjennomgå eller endre det etter behov.

Eksempelbilde av oversiktssiden i Tilbud

I  forhåndsvisningen har du tilgang til en rekke verktøy for å administrere tilbudet. 

• Rediger: Gjør nødvendige endringer  i tilbudet.
• Slett: Fjern tilbudet fullstendig hvis det ikke lenger er relevant.
• Kopier: Lag en kopi av tilbudet, nyttig for lignende prosjekter eller revisjoner.
• Endre Status: Endre tilbudets status, for eksempel fra 'Utkast' til 'Sendt' eller 'Vunnet'.
• Last ned:  Lager en PDF-versjon av tilbudet, perfekt for deling, utskrift eller arkivering.

Forhåndsvisning av et tilbud

Filtrering av tilbud

 For å gjøre det enklere å finne spesifikke tilbud, tilbyr tilbudsoversikten flere filtre:

• Dato Estimert: Filtrerer tilbud basert på når de ble opprettet. Dette er spesielt nyttig hvis du leter etter tilbud innenfor en bestemt tidsramme.
• Status: Sorter gjennom tilbud basert på deres nåværende status, enten det er 'utkast', 'sendt', 'godkjent' eller en annen status du har satt.
• Kunder: Hvis du ønsker å se tilbud knyttet til spesifikke kunder, kan du bruke dette filteret for å begrense listen din.
• Prosjekter: På samme måte kan du filtrere tilbud basert på prosjektene de er knyttet til.

En praktisk funksjon i  Svenn er at den husker filtrene du har satt. Neste gang du åpner Tilbudsoversikten, vil de tidligere angitte filtrene være aktive, noe som sparer  tid.

Innstillinger i Tilbud

For å personliggjøre din bruk av Tilbud, kan du tilpasse ulike innstillinger. Slik får du tilgang:

• Trykk på “Tilbud” i hovedmenyen til Svenn
• Se etter undermenyen som er plassert til høyre side for hovedmenyen. 
• Klikk på "Innstillinger"-knappen.

Håndtering av tilbudsstatus

Når du er inne på innstillingssiden, har du muligheten til å administrere de ulike statusene for tilbudene dine. Her kan du:

• Opprette en ny status: Legg til en ny status som passer din arbeidsflyt. Dette kan for eksempel være noe som "Under vurdering" eller "Venter på tilbakemelding fra kunde."

• Slette en eksisterende status: Hvis en bestemt status ikke lenger er relevant eller nødvendig, kan du enkelt slette den.
• Redigere en eksisterende status: Endre navn eller detaljer for en eksisterende status for å bedre tilpasse dine behov.

Ved å tilpasse disse statusene, sikrer du at Tilbud i Svenn er i tråd med din arbeidsflyt.

Ofte stilte spørsmål

Er det mulig å lage en tilbudsmal?

For øyeblikket er den beste måten å oppnå dette på å opprette tilbudet du ønsker å bruke som mal og enten navngi det med "Mal" eller opprett en ny status kalt "Mal". Du vil deretter ha mulighet til å finne det senere. Når du ønsker å bruke malen, kopierer du den, og deretter kan du tilpasse den etter dine behov.

Hvor finner jeg tilbudet mitt når jeg har laget det?

Dine tilbud er tilgjengelige i tilbudsoversikten. Hvis ingen filtre er brukt, vil de nyeste tilbudene du har laget vises øverst. For mer informasjon om bruk av filtre, kan du se vår guide om filtrering.

Er det mulig å gjenopprette et tilbud jeg har slettet?

Nei, slettede tilbud kan ikke gjenopprettes. Du kan imidlertid markere dem som "Tapt" og filtrere dem bort fra oversikten.

Finnes det en grense på hvor mange tilbud jeg kan lage?

Nei, det er ingen grense på hvor mange tilbud du kan lage når du har et abonnement i Svenn. 

Vil det komme oppdateringer på tilbudsmodulen i fremtiden?

JA! Vi jobber aktivt med å forbedre modulen for å gjøre den enda bedre for brukerne våre. Har du innspill? Send oss en mail her.

Kan mine ansatte se tilbudene jeg har laget?

Tilgang er begrenset til brukere med rollene "Administrator" eller "Moderator". "Ansatte" har ikke tilgang til å se tilbud.