Les mer om hvordan synkroniseringen av prosjekter, kunder og ansatte mellom Svenn og Tripletex fungerer.
Plan: Start, Smart og Total
Oppsett: Admin
Med Tripletex-integrasjonen slått på i Svenn skjer det en to-veis synkronisering av alle prosjekter, kunder og ansatte. Det betyr at alle endringer du gjør på disse elementene i det ene systemet vil automatisk oppdateres i det andre.
Nedenfor beskrives det i nærmere detalj om hvordan regelsettet for synkroniseringen foregår:
Ikke aktivert Tripletex- integrasjonen enda? Sjekk ut hvordan her.
Synkronisering av prosjekter
-
Hvis startdato ikke er satt på prosjektet i Svenn, vil ikke prosjektet synkroniseres. Dette er fordi Tripletex krever startdato.
-
Underprosjekter synkroniseres ikke: Tripletex tillater kun unik ID pr. prosjekt, mens Svenn tillater å bruke samme ID. Dette kan føre til feil i første synkronisering. Vi jobber med en løsning her, og frem til vi har funnet en løsning vil ikke underprosjekter synkroniseres.
- Interne prosjekter
Prosjekter som er merket interne i Tripletex blir ikke opprettet i Svenn.
→ Hvis et Svenn-prosjekt matches mot et internt prosjekt i Tripletex, synkroniseres de, men typen endres ikke i Tripletex.
-
Tripletex → Svenn:
Når et internt prosjekt ligger i Tripletex, synkroniseres det ikke automatisk inn i Svenn. Disse blir altså hoppet over i synken. -
Svenn → Tripletex:
Hvis du i Svenn oppretter et prosjekt som tilfeldigvis får samme ID (display_id) som et internt prosjekt i Tripletex, så vil systemet koble disse sammen (match på ID). Da skjer synkronisering av navn, datoer, status osv.
Men: prosjektet beholder sin interne status i Tripletex. Svenn kan ikke endre eller overstyre at prosjektet er markert internt i Tripletex.
-
-
Prosjektnummer
-
Hvis prosjektet i Tripletex mangler prosjektnummer, genererer Svenn et nytt og oppdaterer det i Tripletex.
-
Prosjektnummer kan inneholde både tall, bokstaver og punktum.
-
Synkroniseringsmatrise:
| Svenn | Tripletex |
| Prosjekt fullført | Prosjekt avsluttet |
| Prosjekt slettet | Skjer ingenting |
| Tripletex | Svenn |
| Prosjekt avsluttet | Prosjekt fullført |
| Prosjekt slettet | Prosjekt fullført |
Synkronisering av kunder
-
Vi synkroniserer kun kunder som har tall som kunde-ID
-
Vi synkroniserer ikke inaktive kunder
- Tripletex tillater ikke Svenn å sette en kunde til inaktiv. Derfor må en kunde settes til inaktiv fra Tripletex når integrasjonen er slått på.
- Hvis kunder opprettes i Svenn, må standard fortrukne fakturautsendelse i Tripletex være E-post.
Synkroniseringsmatrise:
| Svenn | Tripletex |
| Kunde satt til aktiv | Kunde satt til aktiv |
| Kunde slettet | Kunde ikke slettet i Tripeltex. Gjør man endringer i Tripletex på denne kunden blir den ikke synkronisert. Vi kan gjenopprette forbindelsen igjen hvis ønskelig i fremtiden. Ta kontakt med support. |
| Tripletex | Svenn |
| Kunde satt til inaktiv | Kunde satt til inaktiv |
| Kunde satt til aktiv | Kunde satt til aktiv |
| Kunde slettet | Kunde slettet |
Synkronisering av ansatte
-
Hvis ikke etternavn er satt på en ansatte i Svenn, vil den ikke bli synkronisert. Dette er fordi Tripletex har dette som er påkrevd felt.
-
Hvis ansattnummer ikke er satt i Tripletex vil Svenn generere ett og oppdaterer ansatt i Tripletex med denne ID'en.
- Ansatte som er inaktive vil ikke bli synkronisert fra Svenn til Tripletex. Tripletex har ikke status inaktiv på ansatte.
- Ansatte må legges inn som prosjektdeltakere i Tripletex for å få tilgang til prosjektet i Svenn, hvis prosjektet er opprettet i Tripletex.
Feilhåndtering
-
Hvis synkronisering feiler (f.eks. manglende startdato, ugyldig kunde-ID, ansatt uten etternavn), får du beskjed i form av feilmeldinger i systemet.
-
Alle feil logges under Tripletex → Feillogg i integrasjonspanelet.
-
Vanlige feil:
-
Prosjekt mangler startdato.
-
Kunde har ikke numerisk ID.
-
Ansatt mangler etternavn.
-
Fikk du svar på det du lurte på? Hvis ikke, ta kontakt med oss på chatten nederst i høyre hjørne eller send oss en e-post på support@svenn.com så hjelper vi deg 🔨